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片讲述咗书生宁采臣上京赶考，午夜午时分与南无佬燕赤霞夜宿兰若寺。不料一进入其间，却是别有洞天，灯红酒绿唔似人间，众多酒客与美人推杯换盏好唔安乐。殊唔知兰若寺中众多美人话都系妖精所化，其中倩郎与小倩兄妹二人系一对孖生狐妖，畀婆婆操控喺兰若寺中吸取壮年男子嘅精气，由此嚟增强自己嘅功力。倩郎化作妹小倩甘以黄金美色诱惑宁采臣就无功而返，敬其诚挚，就想将妹小倩托付于佢，希望宁采臣带住个细妹离开呢个是非之地。婆婆得知其事震怒，一面系燕赤霞势，喺消除婆婆就法力唔敌，另一面系倩郎同采臣执意要解救小倩，恰逢婆婆功力强之时，三人又要何去何从？