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喺化学品场那度，行工作嘅凯蒂（Alexandra Lamy饰）系一位单身妈妈，佢老公离家出走，只系留佢同7岁嘅女丽莎（Mélusine Mayance饰）相依为命。某天，极度压抑嘅凯蒂邂逅同在一个工厂嘅啲西班牙人帕科（Sergi López饰），耐旷男女干柴烈火，两人快手陷入热恋，并好快有咗爱情结晶——名叫瑞奇（Arthur Peyret饰）嘅细路仔。然而，生活嘅真相逐渐取代爱情嘅浪漫，帕科同凯蒂畀工同细路搅到疲惫不堪，嘈个不断。一日，凯蒂喺瑞奇后背上发现红肿，佢就同帕科发生矛盾，两个人都由此决裂。冇几耐之后，瑞奇背上竟然长出一对翼，呢令凯蒂同丽莎惊叹不已。两母女为咗保护瑞奇决定守住呢个秘密……