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围绕广州名茶楼之一嘅天然居少东周敬文（陈庭威饰），邂逅喺天然居卖唱嘅歌女（王馨平饰），喺街上识啱啱喺顺德农村嚟穗工作嘅陈炳（欧锦棠饰），此君生性得侠仗义，并喺天然居内做嘢，与Ed著咗女人衫嘅天然居侍应李阿弟（文颂娴饰）埋为兄弟。周敬文一次北上！韶关，就喺铁路上遇上山贼（李树楷饰），但同班列车就有当时广东军阀冯某之子（袁文杰饰），广州当局因而好快剿灭应该党山贼，而周冯则埋为好兄弟。冯军阀嘅副官程忠（刘锡贤饰）乃系广州大奸大恶之徒，陈炳得罪程某，因而畀佢诬为山贼同党，唔关李树楷等山贼一同畀处决，后到冯少帅所救，而程忠则怀恨在心。就遭逢日本侵华，程忠勾结日伪，做汉奸，阀冯将军某杀死，冯少帅因而改旗易帜，效忠重庆政府，此时敬文幼契弟敬业（杜汶泽饰）喺损友唆使下，促长兄分身家，天然居因而易手，而天然居内诸人均各散嘢。广州沦陷，周敬文就挆降日本，成为广州伪政府维持得会人员，但暗里却是从事救助广州难嘅同胞，天然居易手后北上！从军嘅陈炳、冯少帅等，均欲暗杀周敬文，后来。真相大白，心结解除。而周敬文就喺广州城内开办“天然豆品居”，制作豆品解救难嘅同胞之脚气病。