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Walter（理查·詹金斯RICHARD Jenkins饰）嘅生活一成不变，廿多年嚟教同课程，与人一齐合著自己冇出过半分力嘅书，请私人老师学钢琴又都与人相与。生活沉闷如一潭死水。直到唔关佢合著出书嘅shelly待产而唔前去参加学术年会换成Walter出席，佢生命先赢嚟转变。由于老婆死而极少去纽约嘅Walter一番纽约屋企赫然发现屋企有两个生暴人！误会听暇先明呢对小情侣系畀人所呃先租咗呢间屋。Walter畀佢哋留低，Tarek系嚟自叙利亚嘅热烈嘅僆仔，热爱打鼓，佢女友就系嚟自塞内加尔嘅黑人。Walter畀Tarek嘅开朗所打动，同佢学打鼓，跟住佢去公园参加少数族裔嘅打鼓练习。这天Walter与Tarek练习听暇赶住返屋企，过地铁时因为要过鼓Tarek错过咗，最好嘅过骨卡嘅机会，从骨上跳过时畀差人拉拘留。Walter呢就知佢哋系非法移民，佢为佢聘请律师频频扑扑，毫无进展之际Tarek阿妈Mouna（西亚姆·阿巴斯Hiyam Abbas饰），因为担心仔而上门，Walter安抚呢位阿妈心急嘅情绪，带佢去纽约周围散心，二人惹一种互相识理解嘅情愫。Walter喺学校请咗大假，决定留纽约呀，去做佢认为真正有意义架。且值得去做嘅事。