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1929年，天津，差佬厅厅长仔廖盛辉畀神秘人牵扯落个精心布好嘅迷局，指引佢一步步去探寻14年前圣南孤儿仔院大火所掩藏嘅秘密，一落不明不白嘅敦煌文物，一件震惊全市嘅连环毒杀案，共产党、国民党、日本人、北洋军阀等多方势力都介入呢场迷局展开毫斗。廖盛辉嘅解谜之路困难重重，佢面对嘅系强有力嘅对手——捱眼瞓缜密嘅国民党特工曾家扬、身手不凡嘅日本忍者郁子。随着谜题逐步解开，日本人同国民党嘅罪恶目的暴露无遗，可真相就畀廖盛辉都承受：佢同曾家扬、郁子都系当年孤儿仔院嘅朋友。最终分属唔同阵营嘅三人携手共同抗敌，就无奈遭到失败。1937年抗战全面爆发，已经成长为坚定嘅共产主义战士嘅三人再度重逢，佢哋携手走上咗抗日救亡嘅新战场。