19岁的幼儿园老师小笠原涉木(药师丸博子 饰)爱慕上学生的父亲御前崎渡(财津和夫 饰)，夏日时分，涉木受御前崎邀请前往大阪辅导其孩子的功课。

　　即将出发之时，涉木在海边巧遇四处旅行修炼、立志成为伟大魔术师的青年大东道健(野村宏伸 饰)。他们的旅行各有得失，涉木遭到御前崎妻子的嫉妒，无奈离开大阪，回到故乡冲绳;大东岛则迷上爵士女歌手伊势(桃井薰 饰)，而伊势却和御前崎相恋，始终拒绝大东岛的追求