前黑帮头目黑岩(中条清 饰)厌倦了黑道的血雨腥风和奸诈暗算,引退后成为观音寺的僧人。不过他组织了一支三人杀手集团,专门接收贫苦和善良百姓的请求,用刀剑替天行道。牡丹(中岛史惠 饰)、岩木(船木诚胜 饰)和小秋正是他的得意门生。是时,关东最大黑道头目鬼瓦与政界要员沆瀣一气,行不轨之事。为筹备足够的政治献金,鬼瓦找到中国籍伪造高手张武顺,要求他伪造出高达50亿的新版日元。为达目的,鬼瓦派人员赴上海追踪张武顺,更不惜对中国警察痛下杀手。十恶不赦的鬼瓦引起观音寺杀手集团的注意,一场正邪对决在所难免……
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