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明末年间，中原与金国边境战火连连，姬无双的魔教肆虐黑暗。为了抵御敌人，朝廷与武林联手。卓一航，武当派的首徒，自幼就是个桀骜不驯的人，但他的才华卓越，深受紫阳真人的赞赏。在成长的过程中，卓一航经历了许多奇遇，结识了那时候还只是武官的吴三桂以及神秘的狼女。成年后，卓一航虽然为人正直，但他放荡不羁的本性却一直存在，他不愿受到礼教的束缚，只愿意行侠仗义，但却时常遭到别人的指责。大师姐深深爱慕他，但卓一航却对此不动心。在偶然的重逢中，卓一航再次遇见了狼女，他们之间产生了爱意，而狼女也对他倾心。然而，正邪势力的冲突使得他们面对种种艰难困境，最终只能黯然分手……gt