影片讲一个像巴拉斯那样的电影导演(由他本人扮演)，收到了大批女性影迷的来信、照片以及录像带。她们向他透露的性幻想组成了本片的一个个段落。一个家庭妇女幻想丈夫外出上班时，她靠卖淫寻求刺激;两对夫妇在海滨进行做爱比赛;其他还有色情电话、伴侣交换、扑克牌游戏等内容，最后是导演秘书的幻想：导演开了一家鞋店，她前去惠顾，导演让她试穿，结果发现她没穿底裤