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1934年，美国，沙尘暴席卷了广袤的土地。在一个流动的嘉年华中，一名逃犯本·霍金斯找到了短暂的庇护。这个嘉年华里聚集了形形色色的人物，有一位神秘的塔罗牌读者和她精神分裂的母亲、一位盲人心理学家、一个满脸胡须的女士，以及连体双胞胎。这场嘉年华的掌控者是个神秘而隐秘的操控者，他们对年轻的霍金斯产生了非分之想，因为这个男孩掌握着一种尚未开发的能力：他能治愈跛脚者，复活死者——但这些都要付出沉重的代价。同时，本也陷入了神秘的预言梦境之中，并将这些奇异的梦与加利福尼亚州的卫理公会牧师贾斯汀·克罗分享。贾斯汀在梦境中看到了神的旨意，他开始尝试运用自己的非凡能力，然而他的宗教计划逐渐引发了不可预知的惨剧。在这个“最后的魔法时代”，本·霍金斯与贾斯汀·克罗的命运交织在一起，他们即将迎来一场围绕善与恶的巨大冲突，而双方的立场依然扑朔迷离。gt