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塞壬·菲利普斯一直以为自己是个平凡的女孩，生活在一个毫无特别之处的小镇上。然而，就在她十二岁生日前夕，一切都发生了变化。她得知自己注定会在这个特殊的时刻蜕变为美人鱼，这个令人震惊的真相迫使她不得不面对新现实，与母亲和挚友们告别，踏上变身的旅途。事情变得更加复杂的是，正在追逐她的猎人们不断逼近。就在此时，塞壬结识了新转来的同学亚当·威尔茨，并向他求助。亚当愿意伸出援手，却意外发现自己也卷入了这个风波之中：追捕塞壬的猎人竟是他的父亲。在塞壬的母亲被捕后，整个小镇的人们必须团结一致，竭尽全力确保她能够安全完成变身，避免落入猎人的魔掌。gt